ما هو تداول عقود الفروقات؟
تداول عقود الفروقات هو نوع من أنواع التداول يسمح لك بالمضاربة على حركة أسعار الأدوات المالية دون امتلاك فعلي للأصول الأساسية.
على سبيل المثال، يمكن للمتداولين فتح حساب عقود فروقات مع وسيط لتداول الأسهم، والمؤشرات، وعملات الفوركس، والسلع، والمزيد.
هناك طلب على الوسطاء الذين يقدمون تداول عقود الفروقات لأن عقود الفروقات تسمح لك بالتداول بالرافعة المالية، مما يعني أنه يمكنك فتح مركز بجزء بسيط من رأس المال الذي قد تحتاجه لشراء الأصل الأساسي مباشرةً. يتميز تداول عقود الفروقات أيضًا بالمرونة، مما يعني أنه يمكن للمتداولين استخدام نفس حساب التداول لشراء أو بيع عقود الفروقات اعتمادًا على وجهة نظرهم في السوق.
كيف تعمل منصة تداول عقود الفروقات؟
منصة تداول عقود الفروقات هي برنامج يقدمه وسيطك لتداول عقود الفروقات في الأسواق المالية. فعندما تفتح حساب عقود فروقات مع FlowBank أو مع أحد الوسطاء الآخرين، تكون المنصة مجانية إلى جانب الحسابات. وتزودك المنصات ببيانات السوق في الوقت الفعلي وتمكنك من إجراء عمليات التداول وإدارتها، وغالبًا ما تزود بإمكانية الوصول إلى الرافعة المالية لوضع عمليات التداول على الهامش باستخدام مبلغ أقل من رأس المال.
تحتوي معظم حسابات تداول عقود الفروقات على منصات على شبكة الإنترنت، بحيث يمكنك الوصول إليها من أي مكان في العالم، بينما يقدم أفضل الوسطاء أيضًا تطبيقات للهواتف المحمولة، حتى تتمكن من التداول أثناء التنقل. يقدم حساب FlowBank عددًا من الخيارات للمنصة، بما في ذلك تطبيق FlowBank، وتطبيق سطح المكتب FlowBank Pro، ومنصتيّ Metatrader (MT4 وMT5).
كيف يتم اختيار منصة تداول عقود الفروقات الخاصة بك؟
هناك الكثير من وسطاء ومنصات عقود الفروقات للاختيار من بينها، لذلك يتطلب الأمر بعض البحث لاختيار الوسيط الأفضل. أولاً، عليك أن تحدد أهدافك كمتداول. ما الذي تتطلع إلى تداوله؟ ما هي الأسواق التي تهتم بها؟ ما مقدار المخاطرة المستعد لقبولها؟ يتم تصنيف معظم المتداولين الجدد على أنهم متداولي أفراد. يتداول متداولو الأفراد لأنفسهم ويحتاجون إلى وسيط أفراد. بمجرد معرفة ذلك، يمكنك البدء في تضييق نطاق خياراتك.
ثانيًا، يجب أن تكون منصة التداول من وسيط مرخص. وجدير بالذكر أن بنك FlowBank هو بنك سويسري يخضع لرقابة هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا (FINMA).
بعد ذلك، عليك أن تنظر إلى ميزات ووظائف المنصات. ما هي الأدوات والموارد التي تقدمها؟ هل توفر بيانات السوق في الوقت الفعلي؟ ما هو مقدار الرافعة المالية المتاحة؟ هل هي سهلة الاستخدام؟ من الممكن معرفة رأي المتداولين الآخرين في الوسيط وأدوات منصته من خلال منتديات التداول عبر الإنترنت.
وأخيرًا، عليك النظر في التكاليف المالية. يتقاضى جميع الوسطاء عبر الإنترنت فروق أسعار على كل عملية تداول ولكن بعض حسابات عقود الفروقات تتقاضى عمولة على عمليات التداول، وبعضها يشترط الحد الأدنى لمتطلبات الإيداع بينما يقدم البعض الآخر متطلبات هامش مختلفة أو قد يكون لديهم رسوم شهرية أو سنوية لاستخدام البيانات أو المنصات المختلفة. يمكنك العثور على تفاصيل أسعار ورسوم حساب عقود الفروقات مع بنك FlowBank هنا.
كيف تعمل عقود الفروقات؟
عندما تبدأ في تداول عقود الفروقات، فإنك لا تمتلك فعليًا الأصل الأساسي. ولكنك تبرم عقدًا ماليًا مع الوسيط للمضاربة على مدى ارتفاع أو انخفاض سعر الأصل. وإذا تحرك السعر لصالحك، فستحقق ربحًا. ويكمن الخطر في أنه يمكنه التحرك ضدك، وبالتالي سيكون لديك عملية تداول خاسرة. وسيضيف الوسيط إلى رصيد حسابك أو ينقص منه، وفقًا لنتيجة التداول.
وتعتبر عقود الفروقات منتجًا ذا رافعة مالية، لذلك ما عليك سوى إيداع مبلغ صغير من المال (الهامش) في حسابك للتداول لفتح مركز. كما يمنحك استخدام الهامش القدرة على تحقيق ربح (أو تكبد خسارة) أكبر بكثير مما لو كنت ستتداول الأصل بشكل مباشر. واستخدام الرافعة المالية يعني زيادة خطر خسارة مبلغ أكبر من إيداعك الأولي.
ما هي الأصول التي يمكنني تداولها كعقود فروقات؟
هناك أربع فئات أصول رئيسية يقدمها الوسيط عادةً ليتم تداولها كعقود فروقات: المؤشرات، والفوركس، والسلع، والأسهم. وكل فئة من فئات الأصول هذه لها فوائدها وتحمل مخاطرها الخاصة على رأس مال تداولك. وتوفر حسابات FlowBank للمتداولين مجموعة متنوعة أكبر خلاف الأربعة الرئيسية، بما في ذلك عقود الفروقات للعملات المشفرة بالإضافة إلى عقود الفروقات على الخيارات، وأسعار الفائدة، والسندات.
وتسمح لك عقود الفروقات على المؤشرات بالتداول بناءً على حركة مجموعة من الأسهم، بدلاً من سهم واحد فقط. أشهر عقود الفروقات على المؤشرات هي ستاندارد آند بورز 500 (S&P 500) ووول ستريت (Wall Street).
وتسمح لك عقود الفروقات على الفوركس بالتداول على حركة أزواج العملات ويمكن أن تكون طريقة رائعة للتحوط ضد التحركات في أسواق العملات في العالم الحقيقي. وعادةً ما يقدم الوسطاء جميع أزواج العملات الأجنبية (الفوركس) الرئيسية بينما يقدم الوسطاء الآخرون أيضًا أزواج عملات ثانوية وغريبة.
تسمح لك عقود الفروقات على السلع بالتداول بناءً على حركة أسعار السلع الأساسية ويمكن أن تكون طريقة رائعة لتنويع محفظتك.
كما تسمح لك عقود الفروقات على الأسهم بالتداول على حركة الأسهم الفردية ويمكن أن تكون طريقة رائعة للتعرف على الشركات الأساسية.
ما هي الأنواع المختلفة لعقود الفروقات؟
يمكن للمتداولين الاختيار بين العديد من أنواع عقود الفروقات المختلفة، بما في ذلك تلك القائمة على الأسهم، والمؤشرات، والعملات الأجنبية، والسلع، وحتى العملات المشفرة. كل نوع من أنواع عقود الفروقات له خصائصه الفريدة وفروق أسعار، ورسوم، ومخاطر خاصة به، وسيقدم كل وسيط أنواعًا مختلفة، لذلك من المهم فهم الاختلافات قبل تحديد نوع تداول عقود الفروقات الأفضل لك.
ما هي الخطوات المتبعة في تداول عقود الفروقات؟
تتمثل الخطوات الرئيسية أمام المتداول للمشاركة في تداول عقود الفروقات فيما يلي:
اختيار وسيط عقود الفروقات
فتح حساب
إيداع الأموال
البحث في الأسواق
إجراء تداول
مراقبة تداولك
إغلاق تداولك
جني الأرباح أو تكبد الخسائر
العثور على فرصة تداولك التالية
ما هي الأسواق التي يمكنني الاستثمار فيها باستخدام عقود الفروقات؟
هناك عدد من الأسواق التي يمكنك الاستثمار فيها كمتداول عقود فروقات، بما في ذلك المؤشرات، والأسهم، والسلع، والفوركس، والمزيد غيرهم. ويمكن للوسطاء فرض فروق أسعار ورسوم مختلفة وفقًا للأسواق المختلفة. كما أنهم سيقدمون نسب رافعة مالية مختلفة لكل سوق ويمنحون المتداولين أيضًا القدرة على التداول على المكشوف، مما قد يكون مفيدًا في سوق تتجه إلى الانخفاض.
ما الوقت الذي تستغرقه معاملات عقود الفروقات؟
يمكن أن تستغرق معاملات عقود الفروقات في أي مكان من بضع ثوان إلى بضع دقائق، اعتمادًا على حجم وتعقيد التداول. وبشكل عام، فإن معظم وسطاء عقود الفروقات ينفذون عمليات التداول على الفور تقريبًا. وتُعد هذه واحدة من الفوائد الرئيسية لتداول عقود الفروقات – فهي تسمح للمتداولين بالاستفادة من تحركات السوق على المدى القصير دون الحاجة إلى انتظار تدفق الأموال أثناء استقرار التداول.
كيف يمكنني حساب ربح أو خسارة تداول عقود الفروقات؟
لحساب ربح أو خسارة تداول عقود الفروقات، يجب أن تأخذ في الاعتبار
حجم العقد،
حركة سعر الأصل الأساسي
فرق السعر.
لحساب الربح والخسارة لمركز عقود فروقات طويل، تطرح سعر الدخول من سعر الخروج، ثم تضرب هذا في عدد عقود الفروقات التي تداولتها.
لحساب الربح والخسارة بمركز البيع في عقود الفروقات، تطرح سعر الخروج من سعر الدخول، ثم تضرب هذا في عدد عقود الفروقات التي تداولتها.
ملاحظة: تنعكس فروق الأسعار - في كل مثال - في أسعار البيع والشراء.
مثال على تداول عقود الفروقات
إذا كنت تعتقد أن سعر سهم ملكية شركة Apple (رمز AAPL) سيرتفع، يمكنك شراء عقود الفروقات من خلال الوسيط الذي يمنحك الحق في شراء السهم. إذا ارتفع سعر السهم بالفعل، يمكنك بعد ذلك بيع عقود الفروقات وكسب المال عن طريق تحصيل الفارق. ومع ذلك، فإذا انخفض سعر السهم، فسوف تخسر المال، حيث سيتعين عليك دفع الفرق بين سعر الدخول وسعر الخروج المنخفض.
على سبيل المثال، لنفترض أنك خصصت بعض الأموال للاستثمار ولديك 1000 دولار للاستثمار وكل سهم من أسهم Apple يساوي 100 دولار. تبلغ قيمة كل عقد من عقود الفروقات سهمًا واحدًا لذا يمكنك اختيار شراء 10 عقود فروقات من أسهم شركة Apple مقابل 100 دولار لكل منها. كما ستحتاج أيضًا إلى دفع فروق أسعار وعمولة على التداول.
ما هي الاستراتيجيات المستخدمة بشكل شائع في تداول عقود الفروقات؟
تشمل الاستراتيجيات الشائعة التي يستخدمها متداولو عقود الفروقات اتباع الاتجاه، والمضاربة، والاستثمار بالاتجاه المعاكس. يتضمن اتباع الاتجاه اتخاذ المتداولين لمركز صوب الاتجاه العام. تتضمن المضاربة محاولة جني أرباح صغيرة على أساس منتظم. وينطوي الاستثمار بالاتجاه المعاكس على اتخاذ مركز ضد اتجاه السوق.
